Au XVIe siècle, l'Espagne vit dans la crainte de l'Inquisition qui surveille les faits et gestes de la population et réprime toute forme d'hérésie. Un homme, Ruy de Mendoza, se retrouve chargé d'enquêter sur une série de meurtres sanglants qui terrorise le peuple et inquiète les puissants. Des nobles, tous de haut rang, sont retrouvés sauvagements assassinés en compagnie de leur suite. Mendoza retrouve des lettres incrustées dans la chair des victimes et constate la disparition de certains corps. Ses recherches l'amènent à mettre au jour un complot qui menace le pouvoir en place. Devant les menaces qui le visent lui et sa famille, Mendoza doit se montrer prudent...